眾神啊，各位神靈啊!夜晚的大地讓人如此悲傷!沼澤地上空的迷霧多麽變幻莫測!隻有在迷霧中四處漫遊的人，在死亡之前飽經苦難的人，身背重擔飛越這片土地的人——這些人，才能夠明白。筋疲力盡的人會明白，因此無悔地離開了那片籠罩大地、沼澤、河流的迷霧，無怨無悔地把自己交給死神，因為心裏明白隻有死神才能夠給自己帶來安寧。
黑色的神馬開始疲憊不堪，載著騎士們緩慢前進。夜，無法阻擋地向騎士們襲過來。哪怕是最無法無天的比希莫斯，當感覺到上空的黑夜的時候也變得安靜下來。他緊緊抓住馬鞍，豎著貓尾巴，沉默不語，神情嚴肅地飛行著。夜，開始用黑色的披肩覆蓋住森林和土地，也點燃了遠處天空下無數清冷的燈火——但是對於瑪格麗特和大師來說，這些現在都不再有趣，也沒有必要了——因為那是來自另外一個世界的燈光。夜，降臨的速度大大超過了這群隊伍的速度，夜色好像是由高處從他們頭頂傾斜而下的，令人憂傷的夜空中處處都閃耀著點點慘白的星輝。
夜色變得越來越濃，有時飛向一旁，追上騎士們的鬥篷，有時會越過他們的肩頭，掀開偽裝，使他們露出本來麵目。瑪格麗特沐浴著涼爽的風，睜開雙眼，看見在飛往目的地的過程中，所有人的相貌都發生了很大的變化。當越過森林邊界，猩紅色圓月迎著他們升起的時候，每個人的偽裝都不見了蹤影了，他們那身隨心所欲變換的魔法服裝掉進沼澤，消失在迷霧中。
科洛維耶夫·法戈特幾乎讓人無法認出來了，這個自封為神秘顧問的翻譯(事實上沃蘭德根本不需要翻譯)的人，現在就在位於大師右邊的沃蘭德身旁飛行。在離開麻雀山的時候，科洛維耶夫·法戈特還穿著破破爛爛馬戲團服裝，但是現在這個人已經不見了影蹤，取而代之的是一位紫衣騎士，隻見他騎在馬上，韁繩上的金鏈子不斷發出清脆的響聲，他表情無比憂鬱，從來都不曾見過笑容。紫衣騎士低垂著頭，下巴垂在胸口，他沒有看月亮，對大地也沒有什麽興趣，他緊緊挨著沃蘭德飛行，不停想著自己的心事。
“科洛維耶夫為什麽會變成這樣?”瑪格麗特迎著陣陣旋風，壓低嗓音問沃蘭德。
“這位騎士曾經開過一個不合適的玩笑，”沃蘭德回答道，轉過臉去望著瑪格麗特，眼神沉靜但是熱烈，“在一次有關光明與黑暗的討論之中，他想到一個並非十分貼切的雙關語。從此以後騎士不得不繼續開更多的玩笑，多得遠遠超過他的想象。可是，今夜所有賬單都結算清楚了。既然騎士現在已經還清了所有的賬，那麽現在他可以把嘴閉上了。”
夜，同樣扯斷了比希莫斯鬆軟的尾巴，將他的皮毛拔光，然後紮成一束投進了沼澤。以前比希莫斯是一隻黑貓，經常和黑夜王子嬉戲，現在他搖身一變，變成了一個身材瘦削的青年，他是魔鬼的侍從、世界上最優秀的國王的小醜。此時，他也同樣變得沉默不語，一聲不響地飛行著，昂臉迎接月亮投下的一縷縷皎潔的月光。
遠處，阿紮澤勒在飛翔著，身上穿著的鋼製盔甲發出閃爍的光輝。月亮也使他模樣變化很大：那顆醜陋恐怖的獠牙消失得無影無蹤，以前眼睛的角膜白斑也是偽裝的。阿紮澤勒的兩隻眼睛都一樣烏黑空洞，臉色慘白冷峻。此時阿紮澤勒以真實的模樣飛行著，他是幹旱沙漠的魔鬼，是死神的魔鬼。
瑪格麗特看不清楚自己，但是能夠清楚地看到大師和他們一樣，模樣發生了很大的變化。月光下，大師的頭發已經變得一片雪白，在腦後紮成一條發辮，迎風飛舞著。一陣風把大師的鬥篷吹落，瑪格麗特看到星光照在大師長筒靴上，有時暗淡，有時閃亮。大師一邊飛一邊緊緊盯著月亮，仿佛一個年輕的魔鬼。他微笑著看著月亮，仿佛看著一個親密友好的朋友，因為之前在118病房裏形成的習慣，大師此時依然自言自語地說著什麽。
最後要提的是，沃蘭德在飛行中也露出了本來麵貌。瑪格麗特無法說清楚沃蘭德的馬勒是什麽做成的，可是她心想那一定是由月亮的縷縷光輝做成的，而駿馬本身——就是一團黑暗，駿馬飄飛的鬃毛是一團烏雲，騎士的馬刺則是白色的點滴星光。
一行人誰都沒有發出聲音，在沉默中飛行了很長一段時間，直到低頭看見地下的場景又發生了變化。濃密的森林消失在黑暗中，一條條河流灰暗的岸邊令人心神**漾。下麵出現了巨石，發出閃閃光芒，巨石之間是月光無法穿越的黑暗深淵。
沃蘭德在一座平坦多石、荒涼無人的山峰上勒馬停住，騎士們緩慢向前行進著，耳中聽著馬蹄把燧石和石塊踩得吱吱作響。月亮照在山峰的平地上，灑下一片清輝。瑪格麗特很快就看見在一片荒地中擺放著一把搖椅，搖椅上坐著一個白色的人影。或許，那個坐著的人是聾子，又或者他完全沉浸於自己的思緒中，他並沒有聽見群馬踐踏下石頭的震響，騎士們沒有驚動他，緩緩地向他靠近。
月亮幫了瑪格麗特很大的忙，它比最好的電燈還要亮。瑪格麗特看到那個坐著的人，看上去他眼睛已經瞎了，隻見他不停地搓著雙手，用那雙盲眼緊緊盯著圓月。在閃爍的月光下，瑪格麗特還看見在笨重的石椅邊上，躺著一隻耳朵尖尖的大黑狗。黑狗和主人一樣神情，焦慮不安地看著月亮。坐著的那個人腳邊飄散著玻璃瓶的碎片，邊上還有一攤暗紅色的汙跡。騎士們勒住了馬。
“你的小說我已經拜讀過了，”沃蘭德轉過身去對大師說，“關於小說，有一點要說的就是，非常遺憾小說沒有結尾。因此，我想帶你來見見你的主人公。兩千年來，彼拉多一直坐在這個平台之上，一直都在沉睡，可是隻要到了圓月出現的時候，就如同你現在所見，彼拉多就要承受失眠的折磨。失眠不僅僅折磨他，還折磨著他最忠實的守護者——大黑狗。假如膽怯是最令人悲傷的罪行，那這隻狗一定不會犯下這種罪。這是一隻十分勇敢的狗，唯一害怕的是暴風雨。那又能怎麽樣呢?既然愛，就必須要與所愛的人同甘共苦。”
“彼拉多在喃喃自語些什麽?”瑪格麗特詢問沃蘭德，因為心生憐憫，她平靜的臉上籠罩著一層陰雲。
“他一直在敘述一件事，”沃蘭德回答說，“他說，即便是月亮也無法給他帶來安寧，猶太總督的差事很不容易。醒著的時候，彼拉多就一直重複著這些話，睡著的時候，隻做一個相同的夢：那有一條月光之路，他想要和罪犯耶穌一路交流，順著月光之路一直走下去，因為，就像彼拉多所堅持的一樣，很值之前在春天，第十四天尼撒節的談話從來都沒有結束。可是，十分悲哀，由於某種原因彼拉多從來就沒能夠走上過這條路，沒有人走過來，也沒有人過來拯救，不得不自己與自己交談。可是，人是需要某些變化的，在有關月亮的談話中，彼拉多也經常插入世界上其他的各種話題，盡管擁有不死之身和前所未聞的至高無上的榮譽，但是彼拉多對此卻痛恨至極。他常常強調說，寧願傾其所有和破破爛爛的乞丐馬太·利未交換命運。”
“為了一個月圓之夜就需要等待一萬兩千個月夜，這代價是不是太大了?”瑪格麗特問。
“弗麗達不斷敘述的故事?”沃蘭德說，“但是，不要自尋煩惱，瑪格麗特，時間會證明一切的，這一切都是合理的，世界就是建立在理性基礎之上的。”
“請放過他吧!”瑪格麗特忽然尖聲喊叫，就像曾經作為女巫一樣高喊，喊聲震落了山間的石頭，石頭順著峭壁滾進了深不見底的懸崖，山間不停響著轟隆聲。可是瑪格麗特無法分清楚那是石頭滾落的轟隆聲，還是撒旦轟隆隆的狂笑聲。無論怎樣，沃蘭德盯著瑪格麗特大笑說：
“不要在山間大聲喊叫，他已經習慣了天崩地裂，你不能驚動他。你也無須為他求情。”沃蘭德轉身對大師說道：“那麽，現在你可以用一句話作為你小說的結尾了!”
大師仿佛已經預料到這些一般，默不作聲地站起來，望著坐在那裏的猶太總督，大師用手做喇叭狀，張開嘴高喊，回音響徹在這荒無人煙、光禿禿的山中：
“你自由了!你自由了!他在等著你!”
大師的喊聲在山中如雷鳴般震撼，然後喊聲又在雷鳴中消失。被詛咒的岩石崩塌了，隻留下平台上的石椅。石壁滾進在黑色的深淵之中，亮光中出現一座廣袤無垠的城市，花園上空無數閃爍的神像統治著整個城市，花園下茂密的樹木已經經過了千百個圓月之夜的月光照耀。總督盼望已久的月光之路延伸到花園，首先衝上月光之路的是那隻尖耳大狗。身穿血紅色襯裏的白色鬥篷的人從搖椅上站起身來，用沙啞的嗓子高聲喊了一句。沒法聽清他是在笑還是在哭，或者是在大喊。隻能看見，他緊緊跟隨著那條狗——他忠誠的守護者，也朝著月光之路跑去。
“我也要跟著他去嗎?”大師焦慮不安地問，手裏握緊馬勒。
“不，”沃蘭德答道，“一切都結束了，為什麽還要追隨?”
“那麽，我們是去那裏嗎?”大師轉過身來指著身後的那座城市問，城裏德維琪女修道院那華麗的塔樓上麵，玻璃窗上留下的斑駁的陽光支離破碎。這城市就在剛才已經被遺棄，此時此刻仿佛還在他們身後揮手左右晃**著。
“也不是去那裏，”沃蘭德回答的聲音中氣十足，甚至超過了岩石崩塌的聲音，“浪漫的大師!耶和華——你精心創作的主人公，已經獲得了企盼已久的自由的人，已經讀過了你的小說了!”
沃蘭德轉過身來對瑪格麗特說：“瑪格麗特·尼古拉耶夫娜!你替大師設計的未來十分完美，這一點毫無疑問。可是，誠然，我能夠為你們提供的，再加上耶穌為你們請求的，比那還要好一些!不要再理會他們了，”沃蘭德說完就從自己的馬鞍上向大師的馬俯身，用手指著離去的總督說，“不要再打擾他們，或許他們還會有新的收獲。”沃蘭德說著向耶路撒冷的方向用力地揮了揮手，耶路撒冷隨後就消失了。
“那裏也如此，”沃蘭德指著他們身後說，“你們預備在小地下室裏幹什麽?”此時此刻玻璃上支離破碎的陽光已經消失了，“為什麽要留在那裏?”沃蘭德溫柔地勸說，“哦，浪漫的大師，莫非你不想和心愛的人白天在恰好盛開的櫻花下浪漫得散步，晚上傾聽舒伯特的音樂嗎?難道你不想像矮個子浮士德一樣坐在曲頸甑上，也刻畫出一個新的愛子來嗎?那就是了!那就是了!房子和以前的仆人都在等候著你們，蠟燭已經點燃了，但是很快就會滅了，因為很快你們就會看見黎明。順著這條路走下去，大師，這條路!再見了!到了我們該走的時間了!”
“永別了!”瑪格麗特和大師異口同聲地向沃蘭德喊道。一襲黑衣的沃蘭德，沒有看任何道路，縱身一躍就投進了深淵中，隨從們也悄無聲息地跟在沃蘭德後麵。周圍沒有岩石，沒有平台，沒有月光之路，更沒有耶路撒冷，甚至就連黑馬也同時消失了。就像沃蘭德所預言的那樣，大師和瑪格麗特看到了黎明的曙光。緊隨著子夜的月亮黎明姍姍而來，大師和愛人沐浴著清晨第一縷陽光，來到一座長滿青苔的石橋上。二人穿過石橋，一對忠誠的戀人將溪流遠遠甩在身後，來到一片沙地上。
“聽，這裏好安靜啊，”瑪格麗特衝著大師說，光著腳踩在沙子上發出沙沙的聲音，“聽，盡情享受你生命中從來都沒有過的安寧。瞧，前麵就是你永遠的家，這些都是你應該得到的。我已經能夠看到那威尼斯式的窗戶和纏繞的葡萄藤了，葡萄藤已經爬上了屋頂。這就是你的家，親愛的，這是你永遠的家。我很清楚，每一個傍晚，你愛的人，還有對你感興趣的人都會過來看你，至於其他某些人，再也不會過來叨擾你。他們將為你表演，為你歌唱，你會看到房間點亮了蠟燭，亮著燈光。你會戴著那頂油乎乎的帽子進入甜美的夢鄉，在睡夢中嘴角仍然會掛著微笑。睡眠會使你精力充沛，你會學著理性地思考，再也不會將我趕走了。我會看著你甜美得入睡。”
瑪格麗特一邊說著，一邊和大師一起走向他們永遠的家，大師感覺瑪格麗特的話就仿佛身後剛剛走過的溪流一樣潺潺作響、喃喃自語。大師的記憶、大師的焦灼，那種如針刺的痛苦回憶開始慢慢消失。有人賜給大師自由，就好像大師賜予自己創作的主人公自由一樣。主人公步入了深淵，而且是一去不複返。在星期天晚上，大師赦免了占星術師的兒子、猶太的第五任總督、金矛騎士本丟·彼拉多。