夕陽西下，在莫斯科十分著名的一幢漂亮的大樓裏，在這幢大概建於一百五十年前的大樓頂部，在高高淩駕於城市之上的石頭回廊之上，沃蘭德和他的隨從阿紮澤勒在那裏呆著。從下麵，從大街上，根本就無法看到他們，因為裝飾有石膏盆花的柱形護欄為他們擋住了不必要的視線。但是在上麵，他們幾乎可以將整個城市收入眼底。
沃蘭德坐在一張折疊凳上麵，穿著黑色長袍。他那柄又寬又大的長劍垂直地插在回廊兩塊斷裂的石板之間，成了日晷。長劍的影子緩慢但又不停地伸長，慢慢地伸向撒旦腳上那雙黑鞋。一隻拳頭支撐著尖尖的下巴，身體在折疊凳上難看得佝僂著，盤起一條腿，沃蘭德全神貫注地望著看不到邊的宮殿、高樓和注定要被拆除的矮小的平房。阿紮澤勒脫去現代服飾一一西裝、圓頂禮帽、漆皮鞋，也像沃蘭德一樣，穿上一身黑衣服，動也不動地站在離自己君主不遠的地方，和他一樣認真凝視著腳下的城市。
沃蘭德開口說話了：
“一座非常有趣的城市，不是嗎?”
阿紮澤勒動了一下，十分恭敬地回答：
“先生，我更喜歡羅馬一些!”
“是啊，各有各的愛好，”沃蘭德回答。
過了一段時間，又響起了他的聲音：
“那邊的煙是怎麽一回事，林蔭道上的?”
“格裏鮑耶托夫著火了，”阿紮澤勒回答。
“是不是那對從來都不分開的寶貝——卡羅維耶夫和別格莫特——去過那裏?”
“毫無疑問，先生。”
接下來又是一陣沉默，回廊上的兩個妖魔看見鱗次櫛比的房屋上層朝西的窗戶上，歪歪斜斜地燃起了耀眼的太陽。沃蘭德的右眼也像窗戶一般燃燒著，雖然他是背朝著太陽的。
這個時候，不知道是什麽事情使沃蘭德轉過身去，將注意力從市區轉到了自己背後的圓形塔樓上。塔樓裏走出來一個人，破破爛爛的長衫上沾滿泥巴，腳上穿著自家做的平底鞋，滿臉憂鬱的神色，一臉黑色的絡腮胡子。
“哈!”沃蘭德高聲說，極盡嘲諷地看著來人，“真沒想到會在這裏看見你!你來這裏幹什麽，意料中的不速之客?”
“我過來找你這個邪惡鬼和陰暗王，”來者回答，緊緊皺著的雙眉下麵，兩隻不友善的眼睛盯著沃蘭德。
“既然你過來找我，為什麽不問我好，祝願我健康?”沃蘭德嚴肅地說。
“因為我不希望你健康，”來人猖狂地回答。
“但是你隻能麵對現實，毫無辦法。”沃蘭德反唇相譏，一絲冷笑將他的嘴唇都扭曲地變了形。“你剛一到這屋頂上，立馬就幹了件蠢事，我可以告訴你你到底蠢在哪裏——蠢在你的語氣裏。聽聽你的語氣，仿佛你不承認陰暗，也不承認邪惡。你可不可以費心想想這個問題：如果不存在惡，你的善還能有什麽作為?如果地球上沒有陰暗，地球將會變成什麽模樣?要知道，陰暗是物和人生出來的，看，這是我長劍生出來的陰暗，另外，還有樹木和生靈生出的陰暗。你是不是在想要淨化地球，清除所有樹木，所有生靈，然後滿足你享受一片光明的願望?你啊，真是太愚蠢了。”
“我不想和你爭辯，狡猾萬分的詭辯家，”利未·馬太回答。
“你也沒有辦法和我爭辯，原因我剛才已經說了——因為你愚蠢，”沃蘭德回敬了一句，然後又問，“簡單說吧，不要讓我累著，你幹什麽來了?”
“是他派我來這裏的。”
“他讓你轉告什麽話，奴隸?”
“我不是什麽奴隸，”利未·馬太回答，火氣變得越來越大，“我是他的門徒。”
“你我語言不相同，從來都是，”沃蘭德說，“但是我們說的事情本身不會因此產生什麽變化。那麽……”
“他讀過大師的作品，”利未·馬太說，“他請你將大師帶走，賜給他安寧。難道這點小事你也會覺得難辦，邪惡鬼?”
“我什麽都能夠辦到，”沃蘭德回答。“這你非常清楚。”他停頓了一下，又問，“為什麽你們不把他帶到你們的光明世界裏麵去?”
“他不應該得到光明，但是他應該得到安寧，”利未哀傷地說。
“回話去吧，我一定可以辦到，”沃蘭德回答，緊接著右眼燃起凶光，又說，“請你馬上離開。”
“他請你把那個愛他，情願為他受盡苦難的女人，也一起帶走，”利未第一次用哀求的語氣對沃蘭德說。
“你不說，我們也會想到的，走吧。”
利未·馬太頓時就消失了。沃蘭德把阿紮澤勒叫到麵前，命令說：
“去他們那裏一趟，將這件事情辦了。”
阿紮澤勒離開回廊，留下孤孤零零的沃蘭德。但是他的孤獨時間很短。沒多長時間，傳來了回廊石板上的腳步聲和熱熱鬧鬧的談話聲，卡羅維耶夫和別格莫特出現在沃蘭德麵前。現在矮胖子身上的汽油爐不見了，但是身上全是別的東西——腋下夾著一幅裝在泥金鏡框裏的不算很大的風景畫，胳膊上搭著一件已經有一半燒焦了的廚師工作服，手裏攥著整整一條連皮帶尾的鮭魚。卡羅維耶夫和別格莫特身上散發出一股濃重的焦味，別格莫特滿臉黑黢黢的，帽子已經被燒焦一半了。
“向您致敬，先生，”不會安生的一對寶貝高聲喊道，別格莫特甚至還揮動著手裏攥著的鮭魚。
“真是好樣的，”沃蘭德說。
“閣下，您想一下，”別格莫特神采飛揚地大叫，“把我當成趁火打劫的強盜了!”
“看看你拿過來的這些東西，”沃蘭德朝著風景畫看了幾眼，“你也的確就是強盜。”
“您相信嗎，先生……”別格莫特的聲音十分誠懇。
“不，我不相信，”沃蘭德簡短地回答。
“閣下，我敢發誓，我非常勇敢，盡我最大的努力把能搶的都搶出來，看，所以才保住這麽點東西。”
“你最好說說，格裏鮑耶托夫是怎麽起火的?”沃蘭德問。
卡羅維耶夫和別格莫特雙雙將手一攤，抬眼望著天空，別格莫特甚至還吵嚷起來：
“搞不明白!我們好好地坐在那裏，安安靜靜，正在吃東西……”
“忽然——砰，砰!”卡羅維耶夫接過話來，“打槍!我跟別格莫特都被嚇壞了，急忙朝林蔭道上跑。他們窮追不舍，我們又朝著季米裏亞澤夫跑!”
“但是，責任感，”別格莫特插了進來，“戰勝了我們恥辱的恐懼，我們回去了!”
“啊，你們回去了?”沃蘭德說，“當然，那幢樓就這麽燒光了。”
“燒光了!”卡羅維耶夫哀傷地證實，“真的是燒光了，先生，您說得十分準確，就隻剩下了一堆炭火在那裏!”
“我直奔會議廳而去，”別格莫特說，“就是有圓柱的那個，閣下，希望可以搶出點貴重東西。哎呦，我老婆，如果我有老婆，總有二十次差點就當了寡婦!還好，閣下，我到現在都沒有結婚，說實話，我沒結婚還真是幸福。哎呦，閣下，難道我可以放棄單身漢的自由，給自己身上套上沉重的枷鎖?”
“又開始胡說了，”沃蘭德插了一句。
“是，我接著向下說，”黑貓回答，“對，您看，就搶出這麽一幅風景畫。想繼續再從大廳裏搶出什麽東西已經不可能了，這火一個勁兒地朝我臉上撲。我又往倉庫跑，搶出這條鮭魚。然後我再往廚房跑，搶出這件工作服。我想，閣下，我們已經盡力了，我想不明白，您滿臉懷疑，應該怎麽解釋。”“你趁火打劫的時候，卡羅維耶夫正在做什麽?”沃蘭德問。“我在幫助消防隊救火，先生，”卡羅維耶夫回答，指了指撕破的褲子。
“啊，如果真是這樣，那就隻好再蓋一幢新樓了。”
“會蓋的，先生，”卡羅維耶夫回答，“我可以向您保證。”
“好吧，希望新樓可以比原先那幢更好，”沃蘭德說。
“一定是這樣的，閣下，”卡羅維耶夫說。
“您就相信我吧，”黑貓馬上補充，“我是真正的預言家。”
“無論如何，我們回來了，閣下，”卡羅維耶夫報告說，“我們聽候您的吩咐。”
沃蘭德從凳子上站起來，靠近護欄，背對自己的隨從，久久地、默默地，獨自一個人望著遠方。然後他離開護欄，又重新坐到凳子上，說：
“沒有什麽吩咐了，該做的你們都已經做了，我暫時不需要你們效勞。你們休息一下吧，暴風雨馬上就要降臨了，最後一場暴風雨，它會結束應該結束的一切的，然後，我們就要啟程了。”
“太好了，先生，”兩個調皮鬼異口同聲地喊著，緊接著他們在回廊中央的圓形塔樓後麵消失了。
沃蘭德剛剛所預言的那場暴風雨已經在地平線上開始集結了。黑雲從西方升起來，先遮擋住半個太陽，然後就把它徹底蓋住了。回廊上開始變得涼風習習。又過了一段時間，天暗了下來。
西方襲來的黑暗瞬間就籠罩了龐大的城市。橋梁、宮殿全部都看不見了。一切都在瞬間消失，仿佛它們從來就沒有在這個世界上存在過一樣。一道閃電劃破整個天空，緊接著，一聲巨雷震動了整個城市。緊隨其後的又是一聲巨雷，然後暴雨如注。天昏地暗中，再也看不見沃蘭德的身影了。