682年，突厥吐屯啜骨咄祿糾眾七百反抗唐朝，占領黑沙城（今內蒙古呼和浩特西北），占領漠北的烏德鞬山（今蒙古國鄂爾渾河杭愛山），建北牙，又建南牙於黑沙城（今內蒙古呼和浩特北），重建突厥政權，自號頡跌利施可汗，即後突厥汗國。次年進攻蔚州，擊敗唐軍。此後連年侵犯唐朝邊境，勢力趨於壯大，乃自立為頡跌利施可汗，並得謀臣阿史德元珍，令之掌管兵馬。此後，他東征契丹，北征九姓鐵勒，並入犯中原，擴地甚多。691年，骨咄祿死後，其子年幼，其弟默啜自立為為可汗。
696年，武則天派閻知微冊拜默啜為遷善可汗，默啜幫助武周攻擊契丹李盡忠、孫萬榮，獲勝。武則天再派閻知微持節冊默啜為特進、頡跌利施大單於、立功報國可汗。698年九月，默啜率兵侵犯河北趙州、定州，掠男女八九萬，重建東到渤海，西到天山的突厥帝國。716年，拔野古部落潰兵頡質略將默啜伏擊斬殺，默啜的兒子拓西小可汗繼立大可汗，骨咄祿的兒子闕特勤將其擊殺。闕特勤奉兄長默棘連即位，稱毗伽可汗。