在很久很久從前，有一對生活得非常幸福的國王夫婦，他們隻要想得到什麽，就總能夠如願，惟一讓他們感到遺憾的就是沒有一個孩子。最為難過的是王後，她整日整夜都為此事憂慮不安，常常自言自語：“我多麽像一片貧瘠的土地，上麵光禿禿的，什麽也沒有。”
仁慈的上帝聽到了她難過的話語，滿足了她的要求，國王夫婦便有了自己的孩子。但這孩子生下來之後不像人類，非常像一頭驢子。
這樣一個孩子?王後見了傷心地大哭起來，早知道是這樣一個孩子，她寧可不要孩子。她命人把這個像驢的孩子扔到河裏喂魚。
國王阻止了王後的命令，他對王後說：“既然上帝開恩，賜了一個孩子給我們，不管他長相如何，他終歸是我們的孩子。將來，他還要繼承我的王位。”
像驢的小孩在王宮裏一天天長大，健壯的四蹄，高高豎起的驢耳還有一雙大眼睛，完全就是一隻驢子。不過，它過得非常開心，整天都是歡天喜地的樣子。
有一天，驢孩子突發奇想，他要學習音樂，他跑去找樂師。他非常誠懇地對樂師說：“尊敬的樂師，我想跟你學習音樂，把你所有的本事都交給我吧，我想我能夠夠彈得還有你一樣好。”
樂師愣了一下，對驢孩子說：“小主人，我非常樂意給你教授音樂知識，可是我擔心你的腳會把琴弦弄斷。”
驢孩子執意要學。樂師隻好收下這個學生，驢孩子聰穎好學，也非常勤奮刻苦，後來，他果然彈得還有樂師一樣動聽。
這樣。驢孩子的生活過得就更加幸福快樂了。可是，一件不幸的事情降臨了，驢孩子在花園裏散步時，路過一口水井，他好奇地向井裏觀望，一下子看到自己與他人不同的樣子，他感到一絲痛苦。於是他決定遠走他鄉，去過漂泊的生活。
他帶上一個忠實的仆人上路了，一路上風餐露宿，走過了不少地方，他們沒有終點，仍舊不停地行走。一天，他們來到一處景色優美的地方，驢孩子一下子就喜歡上了這個國度，決定多待一段時間，便向都城走去。
統治這個美麗國度的是一位老國王，老國王隻有一個女兒，長得非常的美麗。
驢孩子來到都城的時候，城門已經關上了，他們請守城的士兵開門，可是沒有人理他們。驢孩子還有仆人就坐在城門的門洞下休息，休息一會兒，驢孩子開始用它的前腿彈琴，優美的琴聲飄進城裏，把守城的官兵驚得目瞪口呆，急忙去向老國王匯報。
“國王陛下。城外有一頭會彈琴的小驢，它的琴聲簡直就還有樂師的琴聲一樣。”
“有這麽奇怪的事，趕快把這位音樂家請來。”
不多一會兒，城門官領著一頭驢來到了大殿，大家都笑了起來，老國王非常謙還有地讓人給驢子還有那位忠實的仆人端來飯菜，驢子開口說話了：“尊敬的國王，我不是一頭普通的驢子，我的出身是非常高貴的。”
大家聽了這話，對它說：“如果你是出身高貴的驢子，你能夠還有我們的勇士坐在一起。”
驢孩子對國王說：“我想同你坐在一起。”
沒想到國王滿心歡想同你坐在喜：“好，好，好!就坐到我的身邊來吧!我還未見過出身這樣高貴，這樣聰明的驢子。”
驢孩子剛坐下，國王便指著旁邊一位漂亮的姑娘說：“那是我的女兒，你喜歡她嗎?”
驢孩子側頭去看了一眼，天啊，美若天仙!它按捺不住激動的心情回答國王的問話：“我非常喜歡，我可從來沒見過這麽美麗的姑娘。”
“你也能夠坐到她的身旁。”
“真的?”
“是這樣。”
“簡直太好不過了，謝謝國王陛下。”說完，驢孩子就把座位移到了公主的身邊。席間，驢孩子的言談舉止都表現出非凡的教養，贏得了大家的喜愛，他便留在了宮裏。
這段日子過得閑適、幸福而愉快，有一天，驢孩子突然想起一個問題，那就是這裏再好，不是自己的家，終有一天要離開這個地方的，頓時憂傷起來。
驢孩子去向國王道別，國王看到滿臉不高興的驢子，關切地問：“小驢，你怎麽了?有誰欺負你嗎?你想要什麽我就給你什麽，我能夠給你非常多黃金。”
“不要。”驢孩子搖了搖頭。
“我能夠給你非常多奇珍異寶。”
“我也不要。”’ 國王努力思索小驢究竟想要什麽，他非常喜歡這頭聰明的小驢子，不忍心讓它離去。最後，他問小驢：“我非常想知道你最想要什麽，你是不是想娶我的女兒為妻?”
小驢子聽了立即高興起來，他對國王說：“太謝謝您了，我非常想娶美麗的公主為妻。” ，
國王當即同意把公主嫁給他，過了一段時間，國王為他們舉行了隆重的婚禮。
國王非常關心女兒嫁給小驢是否幸福，他特意安排了一位仆人躲在新人洞房之內，以觀察新郎成婚之後是否仍然有教養還有風度。
婚禮結束之後，新郎新娘送走最後一位客人進了洞房。新郎插好房門，確定房內再無他人後，便以飛快的速度脫掉驢皮，一個風度翩翩、英俊瀟灑的青年出現在新娘的麵前。
他含情脈脈的望著新娘說：“你看看我，”然後他在新娘麵前轉了一個身，“我這樣就能夠配上你了。”
原本心裏有些不悅的公主眼見自己的夫君如此俊美，頓時心花怒放，忍不住一下子撲進新郎的懷裏，親吻新郎，打心裏愛上了新郎。
天快要亮的時候，新郎重新披上驢皮外衣，外人不知道這驢皮裏麵還有一個俊美青年。
太陽剛把光輝灑在大地之上的時候，老國王來了，他既喜歡小驢，也關心公主。他問自己的女兒：“我把你許配給小驢。讓你受委屈了，畢竟他不是一個正常的男人。當然，現在小驢肯定非常高興，可你呢，我親愛的女兒?”
“父親，我非常高興，我特別喜歡我的丈夫，我們會生活得非常幸福的，一生一世我都不會離開他的。”
國王聽後感到有些不解，他回去召見昨夜潛伏在洞房之中的侍者。侍者如實稟報了昨晚的情況，老國王不敢相信這一切是真的。
侍者就對國王說：“陛下，我所說的句句是實話，如果您有疑慮，今晚您能夠親自去看個究竟。甚至，您能夠把駙馬爺脫下的驢皮拿走，然後扔進火裏燒掉，那樣不就真相大白了嗎?”
“這主意不錯。”
當晚深夜，待到新郎新娘熟睡之後，國王悄悄進入洞房，借著微弱的月光，他看見地上果然有張驢皮，他立刻拾起來拿到屋外，扔進侍從們點燃的火裏，一直守到驢皮化為灰燼才離開。老國王並且未返回自己的寢宮，而是守在洞房之外，他想看看沒有驢皮外裝的女婿究竟是何等模樣。
天空漸漸發白，新郎起身尋找驢皮，他找遍了洞房的每一個角落，也沒找到驢皮，他有些害怕起來，心中有些悲傷，他怕國王降罪，便想到離開此地，他沒敢驚醒熟睡的公主、悄悄走出洞房，沒想到一出門就看見守了一夜的老國王。 ，
老國王看見了女婿英俊的臉上的惶恐不安，便對他說：“我的孩子，你慌慌張張幹什麽呢?你不要害怕。你就留在這裏吧，我的女兒能夠嫁給你這樣英俊的人，肯定會幸福的。現在我就把一半的江山給你，待我去世之後，你就是這個國家的主人了。”
新郎轉憂為喜，萬分感激地對國王說：“多謝父王的厚愛，我將永遠疼愛我的妻子，我非常願意留下來。”
新郎果真獲得了一半的國土，在老國王去世之後，他當上了這個國家的國王。後來，他又回到他的家鄉，繼承了他父親的土地，與公主過上了非常幸福美滿的生活。