中德軍事合作
作為歐洲陸軍強國的德國，曆來就是一些在軍事上相對比較落後國家的學習效仿對象，如日本明治維新時所建立的陸軍幾乎就是照搬普魯士陸軍全套軍事思想、建設製度和製式操典。而中國很早就開始學習德**事，清朝後期所建立的新軍，就有著深深的德**事影響的烙印。
1927年，第一次國共合作全麵破裂後，蔣介石的國民政府便迅速驅逐了蘇聯軍事顧問，開始向德國尋求軍事援助。德國適逢一戰戰敗，根據凡爾賽條約的規定，隻能擁有一支十萬人的軍隊，大量職業軍人被迫離開軍隊，這些除了軍事知識以外對於其他領域知識、技術一無所知的軍人，便成為各國（尤其是軍事領域較為落後的國家）爭相聘用的名師。但是，凡爾賽條約有明確規定不允許德國公民在外**隊擔任軍事顧問，而德**方則希望他們去外國擔任軍事顧問，以使這些退役人員能利用在國外軍隊服務的機會，獲取最新發展的軍事知識和技術，使德**隊不至於在軍事學術方麵出現斷層，同時更含有希望這些人員在以後歸國後能繼續在德**隊中服務的深意，所以德**方對這些人員遠赴國外擔任軍事顧問是暗中鼓勵與支持的。
而蔣介石的國民政府早在1927年四一二事變之前就開始與德**方接觸，德國原則同意向中國派遣軍事顧問，最初中國提出的顧問名單上是一批如馮·馬肯森、魯登道夫等在一戰中聲名顯赫的人士，但是德**方認為這些人名頭太響亮，容易被發現，所以婉言拒絕，第一批來華的德**事顧問是馬克斯·鮑爾上校（馬克斯·鮑爾雖然名不見經傳，卻曾在德國總參謀部供職，以其出色的軍事才幹深得總參謀長魯登道夫的賞識）、斯圖茲納中尉和霍姆爾少尉三人，由此揭開了中德軍事合作的蜜月之旅。
1933年，希特勒在德國大選中獲勝，出任德國總理。在中德軍事合作領域，希特勒見蔣介石政府驅逐蘇聯顧問、與蘇聯交惡、發動四一二事變、圍剿gcd領導的工農紅軍等行動與其堅決**的立場非常合拍，同時中國蘊藏的豐富自然資源（特別是如鎢、銻等戰略資源）和廣闊的工業品市場，也正是德國複興的重要便利條件，而且作為蘇聯的鄰國，完全可以作為有效的牽製力量和共同反蘇的政治盟友，加之他上台之後廢除了凡爾賽條約的種種限製，因此來華德**事顧問的級別與規模逐漸提高，原先帶有遮掩耳目的私人性質而逐漸轉為公開的官方援助。
中德軍事合作因此漸入gao潮，不僅雙方簽署了《五年軍事工業發展計劃》，德國開始幫助中國建立軍事工業，並在中**事工業尚未建成前向中國提供軍事裝備，而且第四任德**事總顧問前德國國防軍總司令漢斯·馮·塞克特上將（他是曆任德**事總顧問中最受蔣介石器重，待遇最高、地位最高的，甚至可以以“委員長委托人”的身份，代表蔣介石向gmd政府各部門首腦下達指令！）在協助中國整軍建軍方麵，提交《陸軍改革建議書》，提出了以有限的物力財力，首先建立一支裝備精良訓練有素的小型核心示範武裝，再分批分期完成全國60個師的整編，他認為中國有這樣60個師的精銳常備軍就足以應付各種狀況了，這就是**30年代60個整編師方案的來源。
整軍方案
在整軍過程中，對各種不同編製的部隊有著不同的名稱，主要有整編師、調整師、整理師、新編師等四種稱謂。
根據塞克特的《陸軍改革建議書》之方案，全國60個師稱之為整編師。1935年下半年開始進行第一批10個師的整編計劃，由於此時這10個師的德械裝備尚未運抵中國，隻得在編製體係和武器裝備方麵進行一些內部調整，故稱調整師。在這10個師中隻有一個例外，那就是中央軍校教導總隊，這支部隊全部按照當時德國陸軍步兵師的編製編成，與**其他師級部隊全不相同。
整理師的概念最早提出，所謂整理師是根據1934年12月整軍計劃分批進行編組，未輪到編組部隊根據1932年6月軍委會頒布的《陸軍師暫行編製表》的四團製師為標準進行整理，故名整理師。這種師編製為兩旅四團，師直屬騎兵1個連、炮兵1個團、工兵、通信、輜重各1個營、衛生隊1個、特務連1個。
1936年，軍事委員會對整軍方案作了進一步的規劃，確立了減少大單位、充實小單位特別是充實團以下部隊的戰鬥力以及人事、經費等方麵的整軍原則，根據這一規劃整編的部隊稱為二十五年調整師（1936年即民國二十五年），初步計劃年內完成20個師的整編。
整編先從中央係和東北軍中開始，中央係37個師共186個團，除正在圍剿紅軍的一線部隊外，其餘部隊一律改為四團製的整理師。各軍師直屬的騎兵、炮兵、工兵等兵種，則集中進行整訓。預定中央係參與整軍的135個團中先整編出18個四團製的整理師，再將其餘63個團合編為32個團，在此基礎上組建8個新編師，新編師基本上以2個整理團合並為1個團。
東北軍18個師54個團計劃整軍為10個整理師（由原來40個團組成）和2個新編師（由原來8個團組成）。
整理師與新編師的差別在於，整理師的各級軍官基本還是以原來的各級軍官為基礎，而新編師則完全打破原來的人事，由來自不同部隊的各級軍官進行混合編組，以徹底清除軍隊內部派係林立的現象，建立一支完全新型的國家軍隊。
整軍過程中，當時擔任第五任德**事顧問團團長的法肯豪斯對該計劃提出了建議：各師應以中央軍校教導總隊的編製和裝備為標準，如果暫時沒有條件組建工兵營和通訊營的，可以先組建工兵連和通訊連；加強炮兵建設，各師應盡量配屬一個轄3個炮兵營的炮兵團（山炮營、野炮營和105毫米榴彈炮營各1個）；輕武器方麵應統一武器製式，並在師建製裏組建一個修械所負責武器的保養維護和修理。
至1937年7月抗戰爆發前，整軍計劃一共進行了兩期，計20個師，第三期10個師正在進行之中。實際在已完成整軍的20個師中，其接受德式裝備和德國顧問的訓練程度也各有不同，實際接受過德國顧問係統訓練與指導的部隊隻有下述各師：第3師、第6師、第9師、第14師、第36師、第87師、第88師和教導總隊，以及不屬於正規軍係統的稅警總團。
至1937年7月，**中中央係共調整35個師、整理24個師，東北軍調整10個師，運用調整方式而未完成的有5個師，另有粵軍10個師、川軍26個師、9個獨立旅被整理。在中央係的30個師裏，基本上都接受了一些德式裝備，其中還有一些是全部實現了德式裝備，並接受德國顧問的係統訓練。以經過這樣的整軍而麵貌一新的中央軍，堪稱為中國近代史上最現代化的陸軍。在抗戰初期，就是以這些經過整軍的德式師擔當起中流砥柱的作用，發揮了巨大的作用，當然也付出了巨大的犧牲。不少軍事曆史學家認為，如果抗戰再晚一年爆發，將會有更多的中**隊接受先進的德式裝備和德式戰術思想訓練，抗戰局麵至少說可以樂觀很多。
武器裝備
輕武器方麵，德式師主要單兵武器是國造7.92毫米中正式或德製1924年式標準型毛瑟係列步槍，也就是k98k的前身。當然由於種種原因，在德式師裏還有其他各式型號的步槍，如漢陽造等。
德式師裝備的輕機槍多是國造仿製捷克zb26，也有少量的比利時和法國的輕機槍。但是德國陸軍在二戰中最為出名的mg—34輕機槍卻沒有采購裝備，中國也沒有仿製生產。輕機槍裝備數量基本能達到每班一挺的標準。
重機槍多采用仿製馬克沁的二四式水冷式重機槍，該槍是根據1934年由德國兵工署向中國免費提供的馬克沁重機槍全套製造圖紙生產的，二四式馬克沁重機槍與德國陸軍裝備的1908式重機槍稍有不同，確切地說應是1909式外銷型號，采用250發帆布彈帶供彈。一般情況下，重機槍的裝備數量是每個步兵營建製裏設有一個重機槍連，共3個排6挺。這一配置標準隻相當於德國陸軍標準步兵營的一半！
德式師裝備的手槍自然是名聞遐邇的駁殼槍，也叫盒子炮、快慢機或二十響，在很多電影和小說中經常可以見到的。其真正的名稱應是7.63毫米毛瑟m1932型半自動手槍，歐洲多稱為c96手炮。這種手槍在中國得到了廣泛應用和極高的評價，很多軍人莫不以得到一把駁殼槍為榮！當然，德式師裝備的毛瑟手槍可不同其他部隊裏由中國兵工廠、修械所甚至私人製槍作坊仿製的，全都是正宗從德國進口的原裝貨。
火炮是現代化軍隊所必不可缺的武器裝備，可惜中國由於技術和財力所限，連號稱最現代化的德式師在此方麵與現代化軍隊的差距都是非常懸殊的。德式部隊中，除了教導總隊擁有自己獨立的直屬重炮部隊，其他各德式師都沒有師屬重炮部隊，就以裝備最好的第36、第87、第88師為例，也隻有1個師屬炮兵營而已（在最初的計劃中應是1個轄3個營的炮兵團）外加戰防炮連和高射炮連各1個。炮兵營下轄3個榴彈炮連，每連裝備4門德製75毫米克虜伯山炮（或75毫米博福斯山炮），全營共12門，戰防炮連裝備4門德製37毫米pak35戰防炮，高射炮連裝備6門20毫米高射炮（高射炮型號較多，主要有瑞士的奧力根(oerlikon)、丹麥的麥迪森(madsen)、德國萊茵公司瑞士子公司的索羅通(solothurn)等）。除了師屬炮兵營外，每個步兵團還有迫擊炮連和小炮連各1個，迫擊炮連裝備6門仿製法國81毫米布郎得(brandt)迫擊炮的20年式82毫米迫擊炮，小炮連裝備6門20毫米索羅通機關炮。
為彌補炮火不足的缺陷，德國顧問建議將少量先進火炮集中編成獨立炮兵旅或炮兵團，統一使用，由火力的集中調配，來達到支援作戰的目的。為此組建了一些裝備重炮的獨立炮兵旅或炮兵團，如裝備75毫米瑞典製l/14博福斯（bofors）山炮的炮兵第2旅、裝備75毫米德製l/29克虜伯(krupp)野炮的炮兵第六旅。火炮性能最好當屬裝備24門150毫米德製l/32sfh18萊茵公司(rheinmetall)重榴彈炮的炮兵第10團（1934年采購）和裝備24門150毫米德製l/30sfh18克虜伯重榴彈炮的炮兵第14團（1936年采購）。
在法肯豪斯將軍的強烈要求下，德式師在師通信營的建製內設立一個無線電通信排，配備15瓦無線電台，並在各步兵團團部建立一個配備5瓦無線電台的無線電通信班，構成了師團兩級的無線電通信係統。
個人裝具
中央係德式師的軍裝分三種，春秋為黃綠色駝絨夾衣常服，夏季為草綠色卡其布衫（又分長褲短褲兩種），冬季為棉布。軍官配呢軍裝和呢大衣，質地也就是被稱作“甲種呢”的呈斜橫紋走向的呢質橫織布，軍服式樣基本就是中山裝。
頭戴圓筒軍常帽，也叫軍小帽，據說其款式是根據歐洲滑雪小帽改進而來的，也有說是從土耳其的圓筒帽變化而來。軍帽整體采用適合東方人頭形的正圓筒形，而不是歐洲的橢圓形。在帽圍上有折圍式護麵布，平時折疊起來用兩顆銅扣連接在正麵，必要時可以放下，遮住麵部和後頸部，可以起到防寒、放風、防塵、隔音等作用。在護麵布上緣到上帽沿之間鑲有一顆直徑2.8厘米的青天白日國徽。作戰時，則戴德製m—35型鋼盔，這也是德式師最明顯的服裝特征，鋼盔上同樣也鑲有一顆青天白日國徽。據說中國德式師所佩帶的m—35鋼盔還是德國工廠裏最早生產出來的一批，根據目前的資料，截止到1936年，中國總共從德國進口了31.5萬頂m—35鋼盔。
因為中**隊的機動方式主要還是步行，綁腿可以有限減輕長途步行的疲勞，因此綁腿成為中**隊不可或缺的個人傳統裝具，德式師也不例外，打綁腿，士兵配發黑色膠底布鞋，軍官配發皮鞋，高級軍官配發高統皮靴。
每個士兵標準個人裝具包括彈帶、水壺、幹糧袋和防毒麵具，彈帶為帆布長條形，不同與德軍的皮製彈包，通常是一條長彈帶由肩上斜繞一周至腰間再繞一圈，最後以布條打結紮緊，可以攜帶20個子彈夾。也有少量采用兩條短彈帶或在胸前如x型交叉，或在兩肩下如v型分叉，或在肩上腰上各一條。很遺憾，德式師沒有配發二戰中德軍標誌性的個人裝具y形背帶。水壺一部分是從德國采購，一部分是由國內仿製，橢圓形木塞蓋，肩背帶。這與德軍所采用的係在腰帶上的金屬蓋水壺略有不同。幹糧袋為方形，背帶跨肩，也與德軍係在腰帶上不同。防毒麵具是采購德國的1930式麵具，也有部分仿製的，但與德軍不同的是裝在帆布袋中，而非裝在圓筒中。但是不少照片資料上可以看到德式師士兵攜帶的防毒麵具是裝在圓筒中，其實那是仿製法國的防毒麵具圓筒容具，兩者區別在於德軍圓筒容具上是直向形增強條紋，而仿製法國的則是橫向形增強條紋。
編製序列
德式師的編製主要有兩大類，一是中央軍校教導總隊，這是一支裝備最齊全，訓練最正規的精銳之師，1937年11月擴編為3旅6團的甲種師，總兵力達三萬餘人，其中3個團即第1、第3、第5團為全德式裝備，另3個團（多為新兵）則在整訓之中。
基本編製如下：
師直屬炮兵營、騎兵營、工兵營、通信營、軍士營、特務營、輸送營各1個。
師轄3個旅，旅轄2個團。
以全德式裝備的第1團為例：
團直屬榴彈炮連、戰防炮連、通信連、輸送連各1個。
團轄3個步兵營
步兵營轄3個步兵連（9挺輕機槍）、1個重機槍連（6挺重機槍）、1個迫擊炮排（2門82毫米迫擊炮）
德式師的另一類是以第36師、第87師和第88師為代表的所謂新式中央軍，基本編製如下：
（一）師直屬部隊：
1個炮兵營：
3個榴彈炮連（12門75毫米山炮）
1個戰防炮連（4門37毫米戰防炮）
1個高射炮連（4門20毫米高射炮）
1個工兵營
1個通信營（2個有線通信連，1個無線通信排）
1個輜重營
1個特務營
1個衛生隊（平時為師醫院）
（二）師轄2個步兵旅：
旅轄2個步兵團：
團直屬部隊：
1個迫擊炮連（6門83毫米迫擊炮）
1個小炮連（6門20毫米機關炮）
1個通信連
1個特務連
團轄3個步兵營：
步兵營直屬部隊：
1個機炮連（6挺重機槍，2門82毫米迫擊炮）
營轄3個步兵連：
連轄3個步兵排：
排轄3個班（每排3挺輕機槍，30支步槍）
（三）師轄2個補充團：采用換裝德式裝備時淘汰下來的舊式裝備。
全師總兵力約1.4萬人。
附：
教導總隊各級主官：（組建於1931年1月，最初編製僅為由兩個步兵營和炮兵連、工兵連、騎兵連、迫擊炮連、特務連及通信連各一個組成的團級單位，人員主要是從教導第2師中抽調，主要用於德式步兵團編製和裝備試驗。1933年6月桂永清出任總隊長後才擴編成師級單位）
總隊長桂永清，參謀長邱清泉。（1933年6月）
第1旅周振強，參謀主任馬連桂，轄第1團秦士銓、第2團謝承瑞；
第2旅胡啟儒，參謀主任廖耀湘，轄第3團李西開、第6團劉子淑；
第3旅馬威龍，轄第4團睢友蘭、第5團馬威龍。
第36師各級主官：（1933年9月由87師和88師補充旅組成，1936年12月完成整編，1937年1月獲頒軍旗）
師長宋希濂，副師長鍾彬，參謀長向賢钜；
第106旅陳瑞河，轄第212團顧葆裕、第213團李誌鵬；
第108旅楊光鈺，轄第215團劉英、第216團胡家驥。
第87師各級主官：（1931年12月由原國民警衛第1師改編，1936年12月完成整編，1937年1月獲頒軍旗）
師長王敬久，副師長錢倫體，參謀長夏聲；
第259旅沈發藻，轄第517團劉曼天、第518團羅哲東；
第261旅劉安祺，轄第521團陳頤鼎、第522團易安華。
第88師各級主官：（1931年12月由原國民警衛第2師改編，1936年12月完成整編，1936年10月獲頒軍旗）
師長孫元良，副師長馮聖法，參謀長陳素農；
第262旅彭鞏英，轄第523團吳求劍、第524團韓憲元；
第264旅黃梅興，轄第527團廖奇齡、第528團朱赤。
軍中翹楚
即便是在接受德國顧問指導與訓練的部隊中，德國顧問的參與程度也有深淺輕重之分，有的師全師上下隻有一名德國顧問！在所有部隊中，接受德國顧問指導最多，德式裝備最齊全，訓練最充足的莫過於教導總隊、第36師、第87師和第88師這四支部隊了。
教導總隊，全稱是中央陸軍軍官學校教導總隊，顧名思義就是隸屬於中央軍官學校的教導部隊，在**中屬於示範部隊性質。中央軍官學校前身就是名聞遐邇的黃埔軍校，教導總隊最早的前身可以追溯到曾在大革命時期東征和北伐中赫赫有名的黃埔學生軍，黃埔軍校是蔣介石走上事業頂峰的開始，所以蔣介石對黃埔軍校曆來是青睞有加，最先進的裝備、最先進的戰術訓練、最先進的部隊編製往往都是先由中央軍校來進行實驗，而中央軍校也一直秉承建校以來的傳統，維持著一支具有相當戰鬥力的團級步兵教導部隊與若幹連營級特種兵教導部隊。
1930年5月，中央軍校正式組建了一支編製為兩個旅六個團的教導第2師，這是早期中央軍校教導部隊的鼎盛時期。這個教導第2師幾乎將中央軍校的所有新銳武器都收入帳下，其所屬特種兵包括兩個炮兵團，也就是中央軍校的兩個教導炮兵團，再加上騎兵連、工兵連、輜重連、學兵營與戰車隊，可以稱得上是虎賁滿堂，在整個中央軍之中，教導第2師的戰鬥力僅次於馮軼裴的教導第1師，而日後在抗戰戰場上威名遠揚的第4師就是在教導第2師的基礎上組建的。
1931年1月在德**事顧問的計劃下，中央軍校正式開始編組教導總隊，最初編製為兩個步兵營以及炮兵連、工兵連、騎兵連、迫擊炮連、特務連和通信連。官兵主要從原教導第2師炮兵團、特務營、工兵連、騎兵連和軍校警衛部隊中抽調的精兵強將。這個團級教導部隊主要進行德式步兵團的編製試驗以及德式新武器的應用研究，是為了全麵開展德式師建設而先行一步的試驗性部隊。總隊長唐光霽少將，出身於西北軍，畢業於著名的保定軍校，之所以選擇唐光霽，完全是因為他科班畢業，尤擅部隊訓練，而且北伐之後一直在中央軍校任職。副總隊長朱宗海，曾任教導第2師參謀處處長，原是中央軍校的炮兵教官，他負責主持總隊的參謀業務。所屬兩個步兵營主要用於編製試驗，炮兵連裝備德式75毫米卜福斯山炮，主要摸索德式裝備的具體應用，工兵連配備了德式新型工兵器械，騎兵連則鳥槍換炮，改裝摩托車。
1932年3月朱宗海升任總隊長，1932年9月保定軍校6期畢業的高級教官章履和接任總隊長。在此期間教導總隊都隻是純示範性的實驗部隊。直到1933年6月桂永清出任總隊長，情況才得以徹底改觀。教導總隊成為一支野戰部隊，副總隊長周振強和張坤生，都是黃埔軍校第1期，與桂永清是同學。總隊司令部下設參謀處（主任溫祖詮），副官處（主任張炳東），經理處（主任王漢英）。部隊擴編為第1團，下轄步兵三個營，團直屬炮兵連和通信連，團長由周振強兼任。總隊直轄軍士營、特務連、騎兵連、工兵連、通信軍士連、軍官教育隊、衛生隊、軍樂排和汽車隊。總隊擴編後調防南京孝陵衛（現南京理工大學所在地），位於鍾山南麓，國民政府強令搬遷了六個自然村，圈出一大片土地建成教導總隊的大本營。
1935年1月25日，中央陸軍軍官學校教導總隊舉行授旗典禮，蔣介石親自到場，並對全體官兵發表講話。標誌著中央軍校教導總隊成為正式的戰鬥部隊。
1936年教導總隊再次擴編，成為三團製的師級部隊，並增設參謀長一職，由符昭鶱擔任。下轄第1團（周振強）、第2團（胡啟儒）、第3團（張坤生），總隊直屬軍士營、炮兵營、騎兵營、工兵連、通訊連、特務連、高炮連、自動車隊、衛生隊、軍官教育總隊、軍樂排、修械所，並被列為1935年第一期整訓部隊。
1937年9月，教導總隊一部參加淞滬會戰。同年11月奉軍政部命令擴為三個旅六個團製的甲種師。所屬六個團中，三個團（第1、3、5團）已完全實現德式裝備與編製。南京保衛戰中教導總隊損失慘重，餘部退到漢口後進行整編，與戴嗣夏第46師合編重建為三個旅六個團製的第46師。
鐵衛禁軍
第36師、87師和88師是一脈相承的兄弟部隊。在中央軍裏，既不是胡宗南第1軍係統，也不是湯恩伯第13軍係統，更不是陳誠的土木係，而是出自於蔣介石的警衛部隊，標準的嫡係中的嫡係。
1924年黃埔軍校成立後，組建了軍校衛兵隊負責蔣介石校長的安全警衛與侍從。後來衛兵隊擴編為特務營，北伐戰爭時期又在特務營的基礎上擴編為國民革命軍總司令部警衛團，作為蔣介石總司令的侍衛扈從部隊。
1927年民國政府定都南京，警衛團再次升格，擴編為首都警備師（所轄部隊多達六個團）。就這樣緊隨著蔣介石的地位攀升，他的警衛部隊也完成了從衛兵隊、特務營、警衛團到警備師的四級躍升。此後，警衛部隊編製又多有改動。1930年12月，警備師與軍校教導第1師（師長馮軼裴，該師被公認為中央軍中戰鬥力最強的部隊）合並為警衛師，原警備師所屬第1、2、5團改編為警衛第2旅，原教導第1師所屬第1、2、3團改編為警衛第1旅，原警備師第3、4團改編為警衛師特務第1、第2團，原警備師所屬第6團被裁撤，人員編入各部。此時的警衛師，下轄兩個旅六個團，師直屬兩個特務團、一個炮兵團和其他一些特種部隊，總兵力幾乎相當於其他部隊的兩個師！師長馮軼裴，副師長俞濟時。
1931年3月，在整軍中，這支編製龐大的警衛師被一分為二，拆分成兩個兩旅四團製的整編師，番號分別為警衛第1師和警衛第2師。
1931年12月，蔣介石在內外壓力下宣布下野，他的警衛部隊自然也就失去了警衛師的榮耀頭銜，警衛第1師和第2師分別改稱第87師和第88師。
第87師師長張治中，副師長王敬久，參謀長徐培根。
第88師師長俞濟時，副師長李延年，參謀長宣鐵吾。
而第36師與上述兩師有著極深厚的淵源，1933年9月，正是在第87師和88師兩個師的補充旅共四個團基礎上，組建了第36師，師長宋希濂，副師長鍾彬，參謀長向賢矩。
由此可見，這三個師的前身都是蔣介石的警衛部隊，一直是由蔣介石直接控製，部署在京畿重地，是最受蔣介石器重與信賴的部隊，就如同是古時的禁衛親軍，因此最早接受德式裝備和德式訓練的美事，自然就無可爭議地落到了這三個師的頭上。
這三個師接受德國顧問訓練，最早可以追溯到1927年中央軍校教導師時代，首任德**事總顧問馬克斯·鮑爾就對中央軍校的兩個教導師進行過係統的指導性訓練，當教導第1師與警備師合編成警衛師後，德**事顧問也就跟隨教導第1師來到了警衛師。
依照德國顧問的意見，這三個師和教導總隊，都是作為**新式整編的示範單位，不應輕易將其調上戰場。但是，一二八淞滬事變、福建事變和對中央蘇區的第五次圍剿，這三個師都有參加，並擔負重任。因此遭到了德國顧問的強烈不滿，當時的顧問團團長喬治·魏澤爾就此向蔣介石表示了強烈抗議，並與蔣介石發生了爭執與衝突，這三個師在德國顧問心目中的地位，從中也可見一斑。